Это Грегор. Проснувшись однажды утром, он обнаружил, что всё в его мире перевернулось. Вчера он был коммивояжёром, сегодня он — отвратительный жук. Его уютная комната с портретом женщины в боа стала похожа на готическую клетку. Он застрял в угнетающем панцире, но по-кафкиански быстро пытается принять происходящее.

Это семья Грегора, в их жизни тоже всё изменилось. Они не понимают, кто теперь для них Грегор – заботливый сын и брат или лишний элемент, избавившись от которого, можно вернуть всё на место.

Режиссёр и художник спектакля вместе с артистами исследуют эстетику патологического и одновременно тонкие человеческие связи и их трансформацию. В инсценировке повести Кафки появляются стихи, которые, по замыслу режиссёра, детализируют, расставят акценты в сюрреалистичном тексте “Превращения”.