Как завороженный стоит зимний лес в тишине. Трижды прокричит петух, и все вокруг оживет. Скрипнет деревянная дверь, польется чистая колодезная вода. И начнется спектакль. Главный кудесник - Морозко - глаза улыбаются, хоть и глядят строго. Его волшебный посох, сверкая драгоценными камнями, творит чудеса.