Может ли Демон полюбить? Полюбить чистой, искренней любовью земную девушку. Конечно, но что за собой влечет это новое и до сих пор неизведанное чувство, противоречащее его сущности? Какие силы, добрые или злые найдут отклик в его душе? В спектакле почти нет слов, но здесь они не нужны: красивая этническая музыка Грузии делает зрителя участниками этой истории.