Попытка «маленького человека» осознать своё место в мире заканчивается окончательной потерей точки опоры. Авторы спектакля приглашают зрителя в пространство гоголевских метаморфоз, где реальность и фантазия меняются местами, а время перестаёт иметь значение.

Спектакль вырос из эскиза, показанного в рамках проекта о современном театре и современном зрителе «Терраса». Поставлен по повести Николая Васильевича Гоголя «Записки сумасшедшего», написанной как дневник титулярного советника Аксентия Ивановича Поприщина.